Doradca finansowy - to osoba dopiero od niedawna identyfikowana w polskiej rzeczywistości, mimo iż w krajach zachodnich znana i obecna w życiu rodzin i prawie niemal każdego obywatela już od wielu lat.

Gdybyśmy mieli zdefiniować ten zawód, nie wystarczyłoby stwierdzenie, ze polega on na pośrednictwie finansowym pomiędzy Klientem a gąszczem instytucji finansowych i ich ofert.

Zawód ten oznacza coś więcej dla osób go wykonujących - to bycie Rzecznikiem Interesów Klienta, bycie Opiekunem Klienta, to stawianie interesów Klienta na pierwszym planie i według idei "gdyby pieniądze nie miały znaczenia, gdyby nie było pieniędzy i gdyby wszystko zależało od naszej postawy moralnej, naszego zachowania i postępowania z ludźmi, bylibyśmy milionerami. Bylibyśmy bogaci ." (Tupac Amaru Shakur)

Korzyści dla Klienta

Tego, ile Doradca Finansowy jest wart dla Klienta, nie mierzy się ilością przynoszonych mu zysków, choć to jego podstawowe zadanie, ale oprócz wartości materialnych przyczynia się on do powstania wartości pozamaterialnych o których mowa w misji IDF m.in. jakości, zdrowia i obfitości, harmonii, stabilności i poczucia bezpieczeństwa.

Do najważniejszych korzyści związanych z posiadaniem osobistego Doradcy Finansowego należą:

- Oszczędność cennego czasu - przeniesienie na doradcę finansowego trudu zapoznania się z wszystkimi dostępnymi na rynku ofertami oraz wyboru tej najkorzystniejszej;

- Zysk - wymierne, policzalne efekty wynikające z powierzenia doradcy swoich finansów;

- Bezpieczeństwo kapitału - gwarancja współpracy ze sprawdzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, renomowanymi instytucjami finansowymi oraz sposób zarządzania środkami finansowymi Klienta ograniczający ryzyko inwestycyjne;

- Wygoda - brak konieczności osobistego poruszania się po instytucjach finansowych;

- Bieżący dostęp do aktualnych informacji z rynku finansowego - poprzez stały kontakt z doradcą jak również naszą strone internetową;

- a przede wszystkim stworzenie indywidualnej koncepcji finansowej, dostosowanej do potrzeb i aspiracji Klienta.

A oto wspaniała wiadomość dla potencjalnych Klientów:

Dobry doradca potrafi z Klienta o przeciętnych dochodach zrobić milionera i całkowicie zmienić jego życie!!!